昭和41年,警方“顶上作战”使广岛黑社会受到严重打击,保释出狱的武田明(小林旭饰)审时度势,拉旧部成立“天政会”,以合法政党的身份存在于社会。广能组成员刺杀天政会干部,天政会内部就处理方式发生分歧。武田面临再次入狱,将会长职务传给新生代松村保(北大路欣也饰),元老人物大友胜利(穴户锭饰)和早川英男(织本顺吉饰)对武田一派摒弃极道的生活方式不以为然,联合广能的兄弟市冈辉吉(松方弘树饰)谋取天政会统治权,但市冈遇刺,大友一派落败aaa 对腥风血雨感到厌倦的武田萌生退意,亦劝广能(菅原文太饰)退出,但为市冈报仇心切的广能怎可罢休?另一方面,大友组复仇击杀天政会副理事长江田省一(山城新伍饰),松村亦受重伤。伤重的松村念念不忘和平统一广岛的梦想……